Frederick hat keine Eltern mehr, dafür aber eine fiese Tante, einen bösen Onkel und eine hinterhältige Cousine. Als die ihn bei der Suche nach einem Weihnachtsbaum kurzerhand im Wald vergessen, trifft er auf niemand anderen als – den Weihnachtsmann! Allerdings hat dieser mehr als genug von dem ganzen Trubel und will seinen Job am liebsten an den Nagel hängen. Frederick ist entsetzt! Und schließt ein Abkommen: Wenn er es bis Heiligabend schafft, fünf Menschen zu finden, die noch an den Weihnachtsmann glauben, will dieser weitermachen. Und die fünf Wunder geschehen. Zum Schluss erfüllt sich sogar der größte Wunsch von Frederick: Er kann für immer beim Weihnachtsmann bleiben!